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《其他电子》在手订单创高 帆宣喜孜孜

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厂务工程设备大厂帆宣(6196)受惠半导体大厂持续扩产,目前在手订单已突破600亿元、再创新高,公司看好在手订单半年内均可维持600亿元左右高档,且不排除再创高可能,对2022年营运成长乐观看待,明年展望同步乐观。

帆宣股价去年底触及195元新高后一路震荡拉回,4月27日下探119元的近5月低点,由于修正幅度达近39%,近日止跌震荡回升,今日开高后在买盘敲进下放量劲扬4.28%至134元,早盘维持逾2.7%涨幅。三大法人本周迄今合计买超67张。

帆宣首季合并营收96.97亿元,虽季减16%、仍年增达47.18%,改写历史次高。毛利率11.36%,优于去年第四季及同期。营业利益创5.47亿元新高,季增达30.44%、年增达81.38%,使营益率5.66%,优于去年第四季及同期,创近17年同期高点。

在营收持稳高档、本业获利冲高下,帆宣首季业外虽较去年第四季转亏,归属母公司税后净利3.68亿元,虽季减25.14%、仍年增达77.26%,每股盈余1.89元,低于去年第四季2.61元、优于去年同期1.11元,仍双创同期新高。

投顾法人认为,帆宣首季毛利率已恢复正常区间,获利低于预期主要受业外转亏拖累。由于晶圆代工大客户订单需求畅旺,目前在手订单已突破600亿元、再创新高,公司预期半年内均可维持在600亿左右高档水准,亦不排除再创高可能。

至于获利部分,由于缺料、缺工状况持续,帆宣对今年毛利率仍偏保守看待,但营收规模扩大有助费用率降低。投顾法人预估帆宣今年营收突破400亿元、年增逾3成,毛利率持平11~12%区间,每股盈余估逾11元。

投顾法人认为,帆宣预期在手订单至年底将维持高档,亦隐含2023年营运展望维持乐观看法,维持「买进」评等。惟考量毛利率预期下修及费用率上修,将今年每股盈余预期调降15.5%,并据此将目标价自213元调降至180元。

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