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凯基:被动元件库存恐面临调整

凯基:被动元件库存恐面临调整

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凯基投顾指出,因被动元件客户与制造商都已备妥库存、需求增进放缓、东南亚解封使供应增添,以及中国供应商努力扩张产能等四大因素,预期尺度品被动元件供需将恢复到较平衡水准,报价可能连两季下跌,2022年第一季更面临库存去化风险。

被动元件族群近期除受台股回档扰乱外,族群显示确实也稀奇弱势,领头羊国巨股价破底,凯基投顾强调,国巨有75%营收来自高阶产物,受库存调整影响较小,仍为投资首选,外资券商对国巨也都持正向看法。不外,族群中其他个股如:凯美、华新科、禾伸堂股价同样跌跌不休,则需进一步考察库存调整状态,法人研究机构不敢轻忽。

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凯基投顾提出四大理由,判断尺度品被动元件占总出货量约60~70%,从第四序至2022年第一季的供需展望趋于守旧。首先,EMS与署理商的晶片电阻、MLCC库存水位于第三季已达六至八周以上之平安水准,且于第四序将进一步增添为八至十周。其次,市场最近下修PC、笔电与智慧型手机的需求预估,因此,2022年出货量增进有限。再者,东南亚第四序解封,将使供应端增添;最后,中国供应商竞相扩张产能,中国消费性市场尺度品的竞争将会加剧。

据以上四项缘故原由,凯基投顾以为,下游客户第四序至2022年第一季拉货需求,将因库存去化而削弱,影响所及,2022年第二季泛起努力拉货需求可能性有限。由于被动元件制造商的库存水准攀升至二个月以上,凯基估量,厂商将在第四序降低产能行使率,尺度品晶片电阻与MLCC的供需平衡于第四序恢复正常,亦即供应不再那么吃紧,价钱将在第四序与2022年第一季各季减5%。

凭证华新科加入外资论坛时释出果然资讯,停止上半年,MLCC与晶片电阻营收占比各为55%、20%。另一方面,凯基虽维持对凯美长线正向看法,然则点出短期逆风包罗:其晶片电阻有五成以上为尺度品、中国与马来西亚生产可能受滋扰、中国限电措施导致铝箔价钱上涨等,下修财政预期。

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